Contactos, deals y tareas en el mismo pipeline.
CRM core multi-vertical: contactos, oportunidades, tareas y conversaciones para no tener el comercial en tres herramientas.
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Operaciones y cliente
Qué es CRM de oportunidades y para qué sirve
Un pipeline que vive en la cabeza de una persona o en un grupo de WhatsApp no se dirige. El CRM junta contacto único, oportunidad con etapa e importe, tareas del día y conversaciones que no se pierden en el correo personal. Importar 2.000 filas sin higienizar crea tres fichas del mismo comprador: el sistema premia un contacto, no el Excel sucio.
El deal no es una factura: el saldo está en aging. No es el Asesor: el chat atiende producto. No es LinkedIn Manager: el tope de outreach es otro canal. Aquí se mueve etapa, se asigna responsable y se ve el siguiente paso. Cuando el deal cierra en pedido, facturación y envíos continúan el ciclo.
Las tareas vencidas se ven ligadas al deal, no en un kanban huérfano. «Te lo dije por WhatsApp» no es un histórico: la conversación del CRM sí. El importe del pipeline es interno; no se pinta en el RFQ público ni en el Asesor. Contactos, tareas y oportunidades están en el mismo hub: no hace falta un segundo CRM «de verdad» al lado.
Un error habitual es usar etapas de vanidad (todo en «negociación»). Si no hay siguiente paso con fecha, el pipeline miente. Otro es duplicar el contacto cada vez que entra un RFQ: busca la ficha antes de crear.
Dirección comercial mira etapas e importe. El vendedor mira qué hay que hacer hoy. Si el deal muere, se pierde con motivo, no se borra la ficha del contacto. Soporte puede reutilizar el mismo contacto sin abrir otra isla de datos.
Capacidades
Contactos
Ficha única reutilizable en ventas y soporte.
Oportunidades
Etapas, importe y siguiente paso.
Tareas
Lo que hay que hacer hoy, ligado al deal.
Conversaciones
El hilo no se pierde en el correo personal.
Cómo se usa
01
Entra el contacto
Manual, web o importación.
02
Abres oportunidad
Etapa, valor y responsable.
03
Mueves el pipeline
Tareas y seguimiento hasta cierre.
Preguntas frecuentes
Ya tengo el chat del Asesor. ¿Para qué el CRM?
El Asesor acota producto con el comprador. El CRM es el tablero interno: etapa, importe, dueño y tareas. No son intercambiables.
El RFQ creó un contacto duplicado. ¿Qué hago?
Fusiona o usa la ficha existente. Tres contactos del mismo NIF rompen el pipeline y el histórico.
¿Dónde veo si me deben dinero?
En el aging de facturas emitidas, no en la oportunidad. Un deal ganado puede estar impagado: son capas distintas.
¿Las tareas del planning son estas?
Pueden convivir. Las del deal cuelgan de la oportunidad. El planning enseña la semana operativa (emails, hitos) además de tareas.
¿Puedo poner el margen en la oportunidad?
El importe del pipeline es interno al equipo. No lo expongas en canales de comprador. Costes de proveedor no van en la ficha pública.
Usar CRM de oportunidades ahora
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