De la petición web al presupuesto interno.
Pipeline de cotizaciones y un RFQ público para que el comprador pida presupuesto sin una llamada previa.
Con sesión de organización · sin entrar a admin
Operaciones y cliente
Qué es Cotizaciones y RFQ y para qué sirve
«Te mando un PDF el viernes» se pierde en la bandeja y no deja estado. El RFQ público pide lo mínimo para cotizar: cantidades, fechas, sector, logo si hay. Dentro, las líneas se trabajan con catálogo real. Los márgenes no viajan en la vista del comprador. El comercial ve estado y siguiente paso. El Asesor puede terminar en la misma solicitud sin reescribir el encargo.
No es un checkout ni un pago online. No es el dossier PDF (eso es el constructor de catálogo cuando el surtido ya está elegido). Es petición más presupuesto. Si el plazo o la técnica no cuadran, se responde en el pipeline, no se deja el PDF eterno en un hilo de 40 mensajes.
Marketing usa /rfq como URL de conversión. Ops trabaja la cola de presupuestos con sesión. Mezclar ambas caras en la cabeza del comprador («entra al admin») es un error: el formulario público es la puerta; el detalle interno queda detrás de login.
Un RFQ incompleto (sin fecha, sin unidades) se cotiza mal. Mejor un campo vacío explícito que un «lo que sea». Ligar el contacto al CRM evita un deal huérfano. Cuando se acepta, el ciclo sigue a pedido, factura y envío.
Si el comprador ya cotizó en el Asesor, no le hagas rellenar todo otra vez: la solicitud formal debería heredar hechos. Si llega frío por campaña, el formulario es el briefing mínimo. En ambos casos, no copies líneas a un Excel paralelo: el estado vive aquí.
Capacidades
RFQ público
Formulario para pedir presupuesto desde la web.
Cotizaciones
Líneas, estados y seguimiento comercial.
Desde el asesor
El chat puede terminar en una solicitud formal.
Ligadas al CRM
El deal no vive en un PDF suelto.
Cómo se usa
01
Llega la petición
Web, asesor o alta manual.
02
Se cotiza
Líneas, márgenes internos fuera de la vista pública.
03
Se envía y sigue
El comercial ve estado y siguiente paso.
Preguntas frecuentes
¿El RFQ cobra la tarjeta?
No. Es pedir presupuesto. El pago, si aplica, viene después en el flujo de pedido.
¿El cliente ve el margen?
No. Ve el presupuesto que corresponde mostrar. Costes internos se quedan en el panel.
Empecé en el Asesor. ¿Tengo que rellenar el formulario entero?
No debería. El chat puede abrir una solicitud formal con lo ya acotado. Si te piden todo otra vez, el puente no se usó.
¿Dónde está la cola de presupuestos del equipo?
En el panel, con sesión. La URL pública de esta utilidad es el formulario /rfq para el comprador.
Han pedido 10.000 unidades para pasado mañana. ¿El RFQ lo bloquea?
El formulario recoge el encargo. El criterio de plazo y capacidad es vuestro al cotizar: no prometáis en el PDF lo que producción no puede.
Usar Cotizaciones y RFQ ahora
Enlace directo a la utilidad. Si pide sesión, entra con la cuenta de la organización.